朝鮮の建国勢力は、禑王が恭愍王の子ではなく辛旽の子だと主張した、とノートは書く。書き手は、果たしてそうだったのかと問う。高麗は激しい抗戦の末に独立王朝を保ったが、元の諸侯国であり、内政干渉を避けられなかった。元は王位継承に深く介入し、軍の指揮官と征東行省の官吏の任免権を持った。ノートが忠恵王の五代祖と呼ぶ高宗のとき、武人政権は数十年モンゴル軍に抵抗した。高麗人の一部は元の朝廷に仕え、皇室で働き、あるいは皇室や権力者の配偶者となって、自国の王権に歯止めをかけた。

山里の奴隷、死体を扱う埋骨僧だった人が、どう政界に出て権力者を粛清し、改革を進められたのか、とノートは問う。政界に出る前の生活はベールに包まれ、『高麗史』の『叛逆伝』に断片的に残る伝記がほとんどすべてである。彼は本当に叛逆したのか。本は高麗末を生きた辛旽と恭愍王の情熱的な生涯の話だという。恭愍王は出自より実務能力と忠誠、相次ぐ戦争のあとは軍事能力を見て用いた。儒学を無視はしなかったが、その論理には縛られなかった。胥吏、郷吏、平民、奴隷出身も官に進み、農民、手工業者、商人も出た。功ある者は多いのに財政は底をつき、官職は限られていたため、官職を二、三倍に増やして添設職とし、功ある者に与えた。

武人政権が江華島へ移っているあいだ、国土は蹂躙され、多くの人が殺されるか連れ去られた。武人勢力の一部だった三別抄は珍島と耽羅で抗したが、高麗と元の連合軍に討たれた。元宗のあとの忠烈王は、即位年と七年の二度、日本征伐の連合軍を支えるために人と物を絞り出さねばならなかった。崔瑩は死を恐れない猛将だった。戦争は勝利か死かであり、兵は前進を選ぶほかなく、退却すればただちに彼の刀が首へ飛んだ。彼は隠れず、先鋒に立って突撃した。軍は勝たねばならず、必ず勝った、とノートは書く。三元帥は消え、高麗の軍はいつの間にか崔瑩の手にあった。ノートはそこで筆を置く。