한국의 대형마트는 1993년 11월 당시 신세계 유통이 설립한 이마트 창동점에서부터 시작되었다. 대형마트가 등장한 이후 기존 전통시장과 중소 소매업, 그리고 백화점 중심이던 유통업계는 대형마트 중심으로 다시 편재되기 시작했다. 1996년 유통 시장이 완전하게 개방됨에 따라 외국계 대형마트가 진출하였으며, 이후 유통시장 내 경쟁을 거쳐 소비자 기호를 파악하고 유통망을 장악시킨 국내 대형마트는 경쟁력을 갖추면서 급속한 속도로 성장하였다. 2010년을 기준으로 한국의 대형마트는 342개가 존재했으며 대부분 대규모 체인점의 형태이다.

이마트와 홈플러스, 롯데마트와 하나로마트, 뉴코아 아울렛 등지가 이러한 대형마트에 속하며 이 가운데 이마트와 홈플러스, 그리고 롯데마트 3개 업체가 전체 대형마트 시장에서 80% 이상을 차지하고 있어 빅3로 불리는 중이다. 현재 가장 많은 점포를 보유하고 있는 이마트는 국내에서 철수한 월마트와 기존의 지역 점포를 인수하면서 수도권과 광역시를 중심으로 사업을 확장하였다.

2010년을 기준으로 이마트는 130개의 매장을 운영하고 있다. 홈플러스는 수도권과 영남권을 거점으로 점포를 출점하여 공격적인 경영을 펼치고 있으며 대형유통업체 홈에버를 2008년 인수함과 동시에 2015년 기준 120여개의 매장을 운영하고 있다.

롯데마트는 국내 유통업계 1위인 롯데쇼핑을 바탕으로 1998년 대형마트 산업에 뛰어들어서 2015년 기준 90여개의 지점을 운영하는 중이다. 오늘날 국내 대형할인점은 이마트와 홈플러스, 롯데마트와 코스트코 등 다수의 업체가 존재하는 다소 치열한 경쟁상황에 직면해있다. 이에 본론에서는 이러한 대형할인점 산업을 대상으로 산업구조분석을 수행하여 산업의 매력도를 판단하고 이 산업을 성공하기 위한 '핵심성공요인'을 도출해보고자 한다.

지역 내 대형마트 산업의 경쟁구조를 파악하고자 한다면 시장 내 존재하는 기업수에 의한 제품의 가격과 대형마트의 비용, 그리고 이윤에 대해 살펴보아야 한다. 그렇지만 개별 대형마트의 가격과 비용에 관련된 정보는 일반적으로 공개되어 있지 않아서 다른 방법을 통해 이것을 분석할 대안이 필요하다. 따라서 마이클 포터의 산업구조분석을 활용해 대형마트의 산업구조 분석을 실시할 예정이다.

먼저 첫째로 진입장벽이다. 진입장벽이 높을수록 후발주자가 산업에 진출하기는 더욱 힘들어진다. 사전에 진출해 있는 기업의 경우라면 진입장벽이 높을수록 산업이 매력적이고 앞으로 진출할 기업에게는 산업이 매력적이지 않다고 판단할 수 있다. 이러한 진입장벽의 종류로는 우선 규모의 경제 장벽을 제시할 수 있다. 기존 업체가 생산규모에 따른 원가우위를 겸비하고 있는 경우, 후발업체의 진입이 어려워지는 것이다. 제품차별화 장벽이란 기존에 진출한 제품이 높은 인지도 또는 선호도를 가지고 있는 경우, 후발업체에 대한 진입이 어려워지는 것을 말한다.

자본 장벽이란 산업을 진출하는 과정에 있어서 자본의 규모가 지나치게 큰 경우, 후발업체의 진입이 어렵다는 것을 의미한다. 정부정책 장벽이란 정부 차원에서 국제 경쟁력이나 규모의 경제 실현을 위해서 경쟁 업체에 대한 숫자를 제한하는 경우이다. 둘째로 구매자의 협상력이 강해질 경우라면 산업의 매력은 감소한다. 구체적으로 구매자의 협상력이 강해지는 경우라면 구매자의 구매량이 많을 경우 표준화 제품, 즉 부가가치가 낮은 제품을 구매하는 경우, 구매자의 부가가치가 높을 경우를 말한다.

현대자동차와 부품업체의 관계를 본다면 이해하기가 쉽다. 현대자동차는 부품업체를 상대로 많은 제품을 구매하며 표준화된 부품을 구매한다. 셋째로 공급자의 협상력이 강해질수록 대형마트 산업의 매력은 감소한다.

공급자의 협상력이 구체적으로 강해지는 경우를 제시하면 제품을 취급하는 경쟁사가 적을수록, 그리고 공급자 제품 수요가 높을 경우, 타 제품으로 대체가 되지 않을 경우를 제시할 수 있다. 이러한 경우는 참이슬의 사례를 살펴볼 수 있다. 참이슬의 경우, 소주 시장에서 경쟁 브랜드 수가 적고 제품에 대한 수요가 굉장히 높으며 타 제품으로 대체될 수 있는 경우가 상당히 적기 때문에 참이슬은 공급자의 협상력이 매우 높다는 것이다.

넷째로 대체할 수 있는 제품의 수가 많을수록 대형마트 산업의 매력은 감소한다. 같은 경쟁사뿐만 아니라 다른 경쟁사 중에서 제품을 대체할 수 있을만한 제품 역시 포함한다. 서울우유의 경쟁사는 남양우유와 건국우유 등지가 동종 경쟁자이며 주스와 탄산음료, 요거트와 요구르트 등 타종 제품 역시 우유 대체품으로 경쟁자 역할을 할 수 있다.

다섯째로 진출하고자 시도하는 산업 내 경쟁심도가 높을수록 대형마트 산업의 매력은 감소한다. 이때 상기에 언급한 Force1-4가 경쟁심도에 영향을 입힌다. 경쟁심도에 영향을 주는 요소로는 경쟁사의 특성이라고 볼 수 있는 경쟁사 수와 규모 및 유사성, 산업의 성장률과 제품/서비스 차별화 정도, 고정비용이나 제품의 유지가능성, 산업의 장치 투자와 성격, 투자의 단위가 높을수록 경쟁심도는 낮으며 철수장벽의 존재여부와 철수장벽이 높아 경쟁사가 철수하기 힘들다면 경쟁심도가 증가한다는 것, 그리고 경쟁사의 다양성 등이 있다.

그렇다면 앞서 제시한 대형마트 산업 매력도 판단 근거에 따라 살펴본 향후 대형마트의 산업 매력도는 어떻게 될 것인가? 2017년 소매유통시장 성장률은 전년 대비 저하되었고, 업태별 성장 양극화는 지속되고 있다. 소매유통업 판매액은 지난해보다 낮은 4% 중반을 기록할 것으로 예상된다. 전 대통령의 국정농단 사태로 불거진 국내 정치 불안이 해소되면서 소비심리가 살아났으나, 실제 소비지출이 확대되지는 못하였다. 업태별로는 편의점과 온라인이 성장을 지속하고 있으나, 백화점, 대형마트, 슈퍼마켓의 매출은 정체 내지 감소하고 있다.

소매유통업의 2018년 사업환경은 비우호적일 것으로 전망되나, 업계 전반의 영업실적은 2017년 수준을 유지할것으로 예상된다. 2013년 이후 부진을 이어 온 유통업체들의 영업실적이 반등할 가능성은 높지 않다. 사업환경이 불리하더라도 중장기 경쟁력 확보를 위해서는 투자가 불가피해 재무안정성 개선도 쉽지 않을 전망이다. 그러나 당사 유효등급 보유 업체들이 선도적인 시장지위와 다양한 유통업 포트폴리오를 보유하고 있고, 투자규모를 조절하고 있어 수익성과 재무안정성이 더 이상 악화되지는 않을 것으로 판단된다.

2017년 3분기까지의 백화점, 슈퍼마켓, 대형마트의 성장률을 살펴보면, 타 업태로의 소비 이전, THAAD여파로 백화점 판매액이 전년 동기 대비 2.6% 감소하였다. 근거리 소량 구매 패턴 확산에도 불구하고, 영세 슈퍼마켓의 편의점 전환, SSM 관련 규제 등으로 슈퍼마켓 판매액은 3.3% 증가하는데 그쳤다.