화장품 시장 현황과 아모레퍼시픽, LG생활건강의 중국 진출 전략은 어떨까

• 2014년 세계 화장품 시장은 2,600억 달러였고 2019년에는 3,300억 달러로 전망됐다.
• 국내 화장품 생산은 2014년 8조 9,794억 원으로 전년보다 12.5% 늘었고 수출이 크게 늘었다.
• 아모레퍼시픽은 설화수, LG생활건강은 후를 앞세워 중국 시장을 공략했다.

세계와 국내 화장품 시장 현황

• 화장품은 소비자의 아름다움에 대한 욕구를 채우는 특수한 가치가 있고 고부가가치 창출이 가능한 선진 미래 산업이다.
• 화장품은 시장 변화와 트렌드에 민감해 제품 주기가 짧고 소량 다품종 생산이 특징이다.
• 지역별로는 유럽이 가장 크고 아시아 대륙이 833억 달러로 두 번째이며 중앙아시아와 아프리카는 70억 달러로 2.7%이지만 증가율이 높다.
• 유형별로는 스킨케어가 835억 달러로 가장 크고 그중 페이셜케어가 21.6%이며 전년 대비 증가율은 선케어가 약 7.7%로 가장 높았다.
• 2014년 국내 화장품 생산 규모는 8조 9,794억 원으로 2013년보다 12.5% 늘었고 2010년부터 5년 연평균 증가율은 10.5%였다.
• 2014년 화장품 수출은 1조 8,959억 원으로 34.2% 늘었고 수입은 1조 1,033억 원으로 3.7% 늘어 수출 성장이 두드러졌다.
• 국내 시장 규모는 생산에 수입을 더하고 수출을 뺀 8조 1,778억 원으로 2013년보다 7.3% 증가했다.

세계 시장 자료와 국내 생산 현황

• 데이터모니터에 따르면 2014년 세계 화장품 시장은 2,600억 달러에 가깝고 2013년보다 약 4.3% 늘었으며 2019년에는 3,300억 달러가 될 전망이다.
• 국가별로는 미국이 388억 달러로 1위(14.9%), 중국 267억 달러, 일본 235억 달러, 독일 155억 달러 순이며 한국은 74억 달러로 10위이다.
• 2014년 매출 기준 세계 화장품 기업 1위는 299억 달러의 로레알, 2위는 217억 달러의 유니레버이다.
• 세계 100대 기업에 국내 기업은 아모레퍼시픽 14위, LG생활건강 20위, 에이블씨엔씨 57위로 3곳이 들어갔다.
• 국내 화장품 산업의 총생산은 국내 총생산의 0.6%, 제조업 총생산의 2.19%를 차지하며 증가율은 전체 제조업보다 훨씬 높았다.
• 식약처 등록 화장품 제조업소는 1,750개, 생산 실적을 보고한 업소는 2,110개이며 품목 수는 10만 1,362개였다.
• 화장품법 개정으로 실적 보고 대상에 제조를 위탁해 판매하는 업체도 포함되면서 업소 수가 크게 늘었다.

중국 시장과 두 기업의 전략

• 최근 트렌드는 한중 FTA 비준, 면세점과 인터넷 판매 급증, 역직구 열풍, 마스크팩 강세로 정리된다.
• 중국인 관광객은 면세점과 백화점에서 많이 구입하므로 FTA의 효과가 빠르게 나타나기 어렵고 유통망 확보가 장기 과제이다.
• 역직구는 해외 소비자가 국내 사이트에서 구매하는 방식이며 온라인 쇼핑 수출에서 화장품이 절반 이상을 차지한다.
• 아모레퍼시픽은 설화수, 라네즈, 마몽드, 에뛰드, 이니스프리를 5대 글로벌 브랜드로 키우고 상하이 공장과 혜초 프로젝트로 해외 진출을 넓혔다.
• 아모레퍼시픽은 중국 화장품 기업 순위 9위, 점유율 2.4%로 시세이도 추월이 기대된다고 평가된다.
• LG생활건강은 후와 숨, 빌리프 같은 럭셔리 브랜드와 퍼스널케어를 앞세워 아모레퍼시픽과의 점유율 격차를 줄이려 한다.
• 두 그룹은 한방과 발효 기술 연구에 투자하며 중국을 중심으로 한 글로벌 시장 공략에 힘쓰고 있다.

세계 주요 국가 화장품 시장

핵심 개념

• 역직구 — 외국에 사는 소비자가 우리나라 쇼핑 사이트에서 직접 구매하는 방식이다. 중국 소비자의 한국 화장품 구매가 늘며 확산됐다.
• 코스메슈티컬 — 화장품과 의약품의 합성어로 기능성을 강조한 화장품이다. 보고서에서는 CNP차앤박 같은 브랜드를 예로 든다.
• 혜초 프로젝트 — 아모레퍼시픽이 미진출 국가에 직원을 파견해 진출 가능성을 살피는 프로젝트이다.

자주 묻는 질문

• Q. 2014년 세계 화장품 시장 규모는 얼마인가?
  A. 데이터모니터 자료로 2,600억 달러에 가깝고 2013년보다 약 4.3% 늘었다.
• Q. 국내 화장품 수출은 2014년에 얼마나 늘었나?
  A. 1조 8,959억 원으로 2013년보다 34.2% 늘어 수출 성장이 두드러졌다.
• Q. 세계 100대 기업에 든 국내 기업은 어디인가?
  A. 아모레퍼시픽(14위), LG생활건강(20위), 에이블씨엔씨(57위)이다.
• Q. 아모레퍼시픽과 LG생활건강의 중국 전략 차이는?
  A. 아모레퍼시픽은 설화수 등 5대 브랜드와 현지 생산, 혜초 프로젝트를 활용하고 LG생활건강은 후와 퍼스널케어 중심으로 점유율 격차를 줄이려 한다.

정리

화장품 시장은 꾸준히 성장하며 아모레퍼시픽과 LG생활건강이 중국을 중심으로 글로벌 시장 공략을 가속하고 있다는 것이 결론이다.